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          2019-01-31 14:33 金投網

            何謂新基建?新基建是什麼意思?新基建基建的重心不再是房地產,而是“城際交通、物流、市政基礎設施,以及5G 、人工智能、工業互聯網等新型基礎設施建設 ”。

            我們可以將這次的新基建看作為寬泛定義下的信息基建,主要包括新一輪的網絡建設,如光縴寬帶、窄帶物聯網(NB-IoT)、5G、IPv6,北斗等,數據信息的相關服務,如大數據中心,雲計算中心等,以及信息和網絡的安全保障等。今年,部分省市也提出了各自的信息基礎設施建設規劃,全國性的信息基建有望迅速展開。

            因此信息基礎設施建設將為我國新一輪基建重點,從目前政策支持、各地規劃,以及未來承接的新興產業發展空間來看,建議關注5G、北斗、大數據中心和網絡安全

            這一輪的基建為“新基建”,這將是2019年的核心主題。“新基建”有以下幾個方向︰

            一︰5G基站建設;從未來承接的產業規模來看,5G將是新技術中最值得期待的方向,我國重點發展的各大新興產業,如工業互聯網、車聯網、企業上雲、人工智能,遠程醫療等,均需要以5G作為產業支撐。全球加快布局5G的大環境下,國內5G建設落地速度有望比計劃提前,相關標的︰光迅科技、中興通訊、東山精密、深南電路、滬電股份。

            二︰特高壓;消息方面國家電網啟動十大領域混改,特高壓領域首次的開放。包括持續推進裝備制造企業分板塊整體上市;加快電動汽車公司混合所有制改革;開展信息通信產業混合所有制改革;在特高壓直流工程領域引入社會資本;推進通航業務混合所有制改革;深化金融業務混合所有制改革;加快推進增量配電改革試點落地見效;積極推進交易機構股份制改造;加大綜合能源服務領域開放合作力度等。國家電網向社會資本開放特高壓建設,打開了市場對行業前景的想象空間,特高壓輸電是指以交流1000千伏及以上和直流正負800千伏及以上進行長距離輸電,特高壓輸電的優勢是高效,特高壓是我國原創、世界領先的重大電網創新技術,其研發成功使我國首次在電網尖端技術領域站上了制高點。對于特高壓工程來說,技術等級高、資源優化配置能力強、運營和收益穩定,以及投資金額較大,是其顯著特點。

            三︰城際高速鐵路和城市軌道交通;發改委近一個月批復基建投資約8600億元·近一個月來,國家發改委共批復八個城市及地區的城市軌道與鐵路建設規劃(包含新增),包括重慶、濟南、杭州、上海、長春五個城市軌道交通,廣西北部灣經濟區、新建西安至延安、江甦省沿江城市群三個區域鐵路建設,總投資約為8600億元。其中,上︰徒 障喙毓婊 蹲史直鷦嘉983.48億元和2180億元

            2019年1月僅過去4天,就又批復了武漢近1500億的城軌項目,並且今天北京交通委員會表示在後面3年北京還將陸續開通3條軌道線路。城軌項目正如雨後春筍般陸續上馬!城軌建設將開啟建設大年!

            1)大基建 央企具備估值低、龍頭優勢、中央主導投資、國改 預期等多方面優勢︰中國鐵建、中國中鐵、中國交建等。

            2)高潛力區域的基建龍頭,雲貴浙川粵鄂魯投資體量靠前,西南區域下半年以來增速反彈顯著並且是脫貧重鎮︰四川路橋、山東路橋、成都路橋、新疆交建等。

            3)基建設計龍頭︰甦交科、中設股份、設研院等。

            4)PPP 民企龍頭︰龍元建設等。

            四︰大數據中心;數據時代催生的必要需求而帶來投資機會的大數據中心和網絡安全。大數據中心建設對于日益增多的數字信息而言帶來存儲和應用的便利,受益標的︰寶信軟件。網絡安全事件頻頻發生,如何營造有保障的網絡環境再次成為關注焦點,相關政策出台和網絡建設有望加速,相關個股︰深信服、中新塞克、中孚信息、美亞柏科。

            五︰新能源汽車 充電 樁;

            六︰人工智能;

            七︰工業互聯網。

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