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          2019-01-31 08:19 南方財富網整理

            機構人士認為,近期傳媒板塊表現差強人意,但這無礙于行業中長期良性發展態勢。一方面政策積極因素不斷釋放,相關子板塊發展或駛入快車道;另一方面隨著業績預告披露期來臨,板塊龍頭高成長、低估值的成長屬性有望繼續顯現。

            短期下行壓力仍在

            上周,大盤在回調後反彈,傳媒板塊隨大盤波動後在周五再次回調,申萬傳媒指數全周收跌-1.03%,跑輸上證綜指、創業板指和深證成指,在28個申萬一級行業中位列第19位。

            本周以來,申萬傳媒板塊仍跌跌不休。昨日,申萬傳媒指數深跌2.38%,在28個一級行業中表現墊底,新華傳媒(5.31 +0.76%,診股)、新華文軒(10.53 -3.84%,診股)(5.50 +0.55%)、天舟文化(3.60 -5.26%,診股)、博瑞傳播(3.26 -3.55%,診股)等多只成分股跌停。

            對此,根據對2018年四季度傳媒行業基金持倉情況分析,銀河證券認為,四季度傳媒行業仍然處于相對低配狀態,雖然期間政策面回暖,但受到商譽減值風險等因素影響,投資者對傳媒行業的風險偏好仍然較低。

            該機構認為,受到之前傳媒行業各子行業政策監管層面收緊的影響,行業整體承壓,股價回調嚴重,公募對傳媒行業的投資情緒受挫。數據顯示,2018四季度基金傳媒重倉股集中度環比下降7.1%至85.0%。

            目前,上市公司業績預告進入密集披露期,近期多家傳媒上市公司發布2018年業績預告,整體符合市場預期。民生證券認為,傳媒行業的商譽和質押風險等問題已經逐步釋放,建議重點關注業績穩健性標的,自下而上精選績優個股。

            結構性反彈可期

            在首創證券看來,2019年上半年,傳媒板塊將出現結構性反彈的機會。而行業變革中脫穎而出的佼佼者則能夠為板塊帶來新的活力。

            在游戲領域,上周首次出現一周內兩批游戲版號過審,且僅相隔一天時間,兩批版號涉及188個游戲,相關上市公司包括完美世界(24.75 -2.17%,診股)、三七互娛(10.30 -1.44%,診股)、吉比特(152.50 +1.91%,診股)、游族網絡(17.30 -5.31%,診股)等。民生證券研報認為,目前游戲審核已逐漸進入常態化,板塊估值逐漸修復,未來游戲板塊迎來業績修復的確定性也在不斷加強。看好2019年游戲板塊政策邊際改善帶來的估值和業績雙修復行情。

            另外,春節假期在即,根據歷年春節檔票房數據和行業發展數據,光大證券(9.19 -1.08%,診股)(6.89 -0.72%)對春節檔票房大盤和單片票房分別作出預測︰檔期票房同比增速範圍大概率落在10%-20%區間。顯然,這將對相關影視公司業績帶來積極影響。電影春節檔啟動在即,相關主題投資機會值得注意。

            總體上,渤海證券建議,雖然近期大部分傳媒股跟隨創業板表現不甚理想。不過,後市策略上仍可繼續看好板塊表現機會。

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