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          2019-01-30 16:29 中泰證券

            工業互聯網體系架構再梳理︰根據架構體系,我們可以簡單的將工業互聯網分為感知識別層、網絡連接層、平台匯聚層和數據分析層。其中的參與者可以分為工業體系參與者(自動化設備、傳感器等)、ICT體系參與者(雲計算、通信運營、網絡設備等)、平台參與者(大數據平台、雲平台)以及安全保障參與者。

            行業發展的動力從自上而下的政策推動轉變為自下而上的企業自發需求︰從政策層面來看,2018年是行業政策密集出台的一年,國家頂層設計從框架到具體目標、標準基本完善;地方從補貼到優惠政策紛紛落實。從市場規模來看,我國工業互聯網市場繼續快速發展,宏觀看預計規模有望保持每年18%的復合增長率至2020年達到近萬億元;微觀看,某雲平台改造數字工廠數目呈幾何式增長,宏微觀相互印證。行業發展的動力從自上而下的政策推動轉變為自下而上的企業自發需求,工業互聯網的應用為企業帶來實實在在的降本增效。對標全球,整個產業鏈在ICT系統端已經接近或者達到世界領先水平,在工業系統端仍有差距。

            對我國工業互聯網未來1-2年發展的幾點判斷︰1)基于滲透率遠沒到飽和以及技術不斷革新對新應用、新需求的催化,行業仍將保持快速增長。2)相較于投資更大、回收期不確定的自動化設備滲透率提升,見效更快的信息化推進進度會更快,當然自動化和信息化相互促進。3)行業快速發展催生雲平台數量繼續快速增加,然後後發的、同質化競爭的過剩平台將會被整合。4)現階段工業互聯網雲平台處于跑馬圈地狀態,市佔率提升是第一要務,對盈利看得比較弱,工業互聯網和自動化設備企業是短期直接受益者;長期看隨著雲平台的競爭格局趨于穩定、模式進入成熟期、規模效應起來,變現的能力和彈性會釋放。

            投資建議

            當前國內工業互聯網的發展已經進入實際推廣時期,工業互聯網的推進,對國內制造業戰略意義巨大,具備長期邏輯;再加上科創版等催化因素,可能成為貫穿全年的投資機會。重點關注拓斯達(30.85 -2.93%,診股)、埃斯頓(7.86 -1.01%,診股)、金卡智能(18.14 +1.51%,診股)、羅博特科(68.16 +2.04%,診股);建議關注能科股份(17.66 -5.41%,診股)、維宏股份(19.85 -3.17%,診股)、海得控制(8.90 -2.09%,診股)等。

            風險提示

            工業互聯網政策推進不及預期的風險;工業互聯網項目落地進展不及預期的風險等。

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