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          個股分析
          • 中國重工(601989)︰龍頭企業優勢提升,剝離虧損輕裝上陣 2019/02/23

            中國重工(601989) 投資要點︰ 戰略重組加快產能消化,集中度提升加速頭部復甦。 根據國資委主任肖亞慶的講話, 船舶行業將成為 2019 年國資委重點推進戰略重組的領域之一。 產能過剩是船舶行業低迷的重要原因之一, 戰略重組的實施將加快過剩產能的化解, 有...

          • 隆基股份(601012)︰海外需求旺盛,單晶龍頭年內首次上調 片價格 2019/02/23

            隆基股份(601012) 事件︰ 2019年2月22日,公司宣布上調單晶 片出廠價格(含稅)至3.15元/片,上調幅度3.28%。根據我們測算,按照當前3.15元/片(含稅)單晶 片以及80元/kg(含稅)多晶 料價格測算,公司單晶 片毛利率超過20%。 海外裝機持續旺盛,高效組件海外...

          • 利安隆(300596)︰業績保持高增長,產能擴張疊加產品線完善 2019/02/23

            利安隆(300596) 事件︰ 公司 2018 年度業績快報顯示, 2018 年實現營業收入 14.88 億元,同比增長 30.23%;歸母淨利潤 1.93 億元,同比增長 48.06%;基本每股收益 1.07元,同比增長 44.59%。 2018Q4 實現營業收入 3.58 億元,同比增長32.10%,環比下降 14.15%;...

          • 舍得酒業(600702)︰改革紅利加速釋放,產品渠道齊發力 2019/02/23

            舍得酒業(600702) 投資要點︰ 中高端產品放量疊加營銷改革,助力收入增長超預期。 公司 2018 年全年共實現營收 22.12 億元,同比增長 35.02%; 實現淨利潤 3.42 億元,同比增長 138.05%;實現扣非淨利潤 2.95 億元,同比增長 114.46%。 得益于公司的營銷改革,...

          • 鵬鼎控股(002938)︰2018淨利潤同比50%,1月營收環降21% 2019/02/23

            鵬鼎控股(002938) 1月營收環降21%,即將探底。2019年1月,鵬鼎控股營收16.64億元人民幣,同比下滑37.56%,環比下滑21.23%,跌幅較深,與母公司臻鼎同期表現相似。2018年12月營業收入21.1億元,同比減少39.70%。公司營收較往年提前一個月下探,而參考隻果產業...

          • 華鈺礦業(601020)︰產能穩步投放,貴金屬業績彈性提升 2019/02/23

            華鈺礦業(601020) 西藏地區民營礦企龍頭,主要產品為鉛銻(含銀)精礦、鋅精礦。公司主要從事有色金屬勘探、采礦、選礦及貿易業務,鉛銻(含銀)精礦收入佔比48.49%,鋅精礦收入佔比37.24%。 公司2018年業績預減,主要源于產品價格下降和生產成本上升。2019年1月...

          • 中國人保(601319)︰首月業績創新高,持續性尚待觀察 2019/02/23

            中國人保(601319) 事項︰ 上市險企先後披露其財產險子公司 2019 年首月保費收入數據。人保財險 1 月實現保費收入 543 億元,同比增長 31.2%;平安財險 1 月實現保費收入 325 億元,同比增長 18.7%;太保財險 1 月實現保費收入 154 億元,同比增長 19.7%。 評論...

          • 艾迪精密(603638)︰全年業績符合預期,液壓件國產替代空間巨大 2019/02/23

            艾迪精密(603638) 事項︰ 公司發布2018年年度報告,全年實現營收10.21億元,同比上升59.15%,歸母淨利潤2.25億元,同比增長61.20%,實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤2.23億元,比上年同期增長63.65%。 評論︰ 報告期內業績保持高速穩定增長...

          • 京能電力(600578)︰裝機高增長,火電資產低估顯著 2019/02/23

            京能電力(600578) 市場誤解低估明顯,首次覆蓋買入評級 公司裝機高增長,18-20年預計新增裝機579萬千瓦,較17年+55.4%。供電區域內蒙、京津唐、山東、山西供需格局有望改善,火電資產低估明顯。秦皇島煤價(5500K)下降10元/噸對應入爐煤價下降6.8元/噸,對應...

          • 中國人壽(601628)︰新管理層上任,重振國壽,未來可期 2019/02/23

            中國人壽(601628) 結論與建議︰ 我們今天參加了中國人壽投資者開放日,本開放日聚焦近幾年轉型成效和未來發展戰略與展望。對于過去,中國人壽進行了保費結構的優化;對于未來,公司將在戰略上將更偏向于一二線城市,脹 嶸砣酥柿,市場化改革、提升科...

          • 啟明星辰(002439)︰扣非淨利潤高速增長,19年表現更值期待 2019/02/23

            啟明星辰(002439) 事項︰ 公司發布2018年業績快報,預計實現營業收入25.20億元,同比增長10.58%;預計實現歸母淨利潤5.69億元,同比增長25.87%;扣非淨利潤4.37億元,同比增長36.33%。其中,Q4單季度營業收入為12.18億元,同比增長10.43%;單季度歸母淨利潤4.51...

          • 藍焰控股(000968)︰燃氣集團快速成型,公司有望跨步發展 2019/02/23

            藍焰控股(000968) 事件︰公司控股股東]晉煤集團計劃將所持有的公司全部3.87億股股份增資至山西燃氣集團,增資完成後,燃氣集團成為公司控股股東,持股比例40.05%,實際控制人仍為山西省國資委。 注資產、引戰投,燃氣集團有望快速成型。山西燃氣集團由公司控...

          • 奧美醫療(002950)新股申購 2019/02/23

            奧美醫療(002950) 下周上市申購匯總︰新股申購︰奧美醫療。 奧美醫療︰公司長期專注于醫療健康事業,主營業務為醫用敷料等一次性醫用耗材的研發、生產和銷售,為國際知名醫療器械品牌廠商提供OEM貼牌服務。公司注重醫用敷料產業鏈深度整合,截至目前已形成了...

          • 陽光城(000671)︰雨後陽光,夢想綻放 2019/02/23

            陽光城(000671) 公司概要︰深耕強二線,銷售額 7 年 70 倍高增長、兩次業績高速釋放期 陽光城是陽光集團旗下房地產開發平台,于 2009 年重組上市, 自大福建起家、持續深耕強二線。 經歷陳凱(2012- 14)、張海民( 2015- 17H1)和雙斌( 2017H2至今)等三任明星管...

          • 視源股份(002841)︰教育信息化+企業服務高增長,現金流提供高安全邊際 2019/02/23

            視源股份(002841) 公司顯示板卡份額進一步提升。公司的為液晶顯示主控板卡龍頭,全球銷量佔比第一,2018H1的市佔率提升到36%。電視板卡全球市場約200億左右,出貨量保持穩定,智能電視佔比逐步提升。公司板卡收入2017年達到54.95億,佔比50.5%,毛利率12.97%...

          • 方大特鋼(600507)︰業績增速符合預期,持續高分紅 2019/02/23

            方大特鋼(600507) 事件︰ 方大特鋼發布了2018年年報。 公司2018年實現銷售收入172.86億元,同比增長23.96%,實現歸母淨利潤29.27億元,同比增長15.26%,實現扣非歸母淨利潤29.02億元,同比增長21.29%, 業績增速符合預期。向全體股東每10股派發現金紅利17元(...

          • 艾迪精密(603638)︰業績符合預期,公司業務持續高增長 2019/02/23

            艾迪精密(603638) 業績高速增長,盈利能力保持穩定 公司發布2018年年報,全年實現營業收入10.21億元,同比增長59.2%,歸母淨利潤2.25億元,同比增長61.2%,公司業績大幅增長主要系工程機械行業持續回暖及公司破碎錘和液壓件產能釋放,高端液壓件前裝市場也成...

          • 中公教育(002607)︰中公何以成為職教航母,未來持續增長路徑又如何? 2019/02/23

            中公教育(002607) 中公教育正式改名,A 股職教巨頭揚帆起航。2019 年 2 月 21 日,亞夏汽車將證券簡稱變更為中公教育,成為 A 股首個公考教育股,也是目前 A 股體量最大的教育公司(收入體量超 40 億元),職教巨頭正式揚帆起航。 我們試圖通過對于中公教育相...

          • 天邦股份(002124)︰豬瘟加速豬價周期拐點,養豬新秀受益 2019/02/23

            天邦股份(002124) 公司概況︰(1)生豬養殖後起之秀,豬肉、水產全產業鏈布局。業務涵蓋生豬養殖、食品加工、飼料產品、動物疫苗、工程環保服務五大板塊,生豬養殖及水產料業務收入佔比高。(2)實際控制人持股24.75%,農發集團入股凸顯投資價值。天邦股份的實際...

          • 恆力股份(600346)︰煉化項目投產在即,聚酯龍頭跨入新階段 2019/02/23

            恆力股份(600346) 平安觀點︰ 公司為國內聚酯化縴行業龍頭︰公司全資及控股子公司包括江甦恆力化縴、恆力石化、恆力煉化、康輝石化等二十余家企業,業務涵蓋煉油化工、芳烴、PTA、民用滌綸長絲、工業滌綸長絲、工程塑料、聚酯薄膜和熱電等產業領域,分別在甦...

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